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多重利空将继续支撑TMT板块向好好戏在后头荐股

    发布日期:2019-2-17    来源: 机械设备网   编辑:笔名
核心提示:摘要:多重利空将继续支撑TMT板块向好 好戏在后头 2010年开始至今,A股市场的TMT板块表现抢眼。受益投资拉动,"三网融合"等利好产业政策出台,以及产业不断创新下涌现出"云计算"、"物联网"

摘要:多重利空将继续支撑TMT板块向好 好戏在后头 2010年开始至今,A股市场的TMT板块表现抢眼。受益投资拉动,"三网融合"等利好产业政策出台,以及产业不断创新下涌现出"云计算"、"物联网"、"移动内容"、"移动支付"等行业热点的影响,TMT板块吸引资金持续关注,使...

多重利空将继续支撑TMT板块向好 好戏在后头

2010年开始至今,A股市场的TMT板块表现抢眼。受益投资拉动,"三网融合"等利好产业政策出台,以及产业不断创新下涌现出"云计算"、"物联网"、"移动内容"、"移动支付"等行业热点的影响,TMT板块吸引资金持续关注,使得其显著跑赢大盘。板块中的北纬通信、日海通讯、莱宝高科等个股均在本周分别走出年内新高。而展望2011年,以上利好将继续支撑TMT板块向好。

值得注意的癫痫手术治疗是,当前TMT行业发展趋势已向服务化转型,即绝大部分的行业参与者,在努力实现由销售产品向提供服务的转变。最典型的例子是苹果公司。在硬件标准化程度逐渐提高、硬件产品逐年低值化的过程中,苹果公司变成一个横跨电子消费品、媒体/娱乐、互联网的重要企业,所凭依的就是对工业设计、交互设计环节的革命性突破,以及围绕客户化体验对内容和应用进行高效整合的能力。因此,将来市场中能提供高品质客户体验能力的企业,将有机会收获长期的胜利。而从"客户体验"为中心发掘投资价值,内容应用、网络传送和终端界面三个环节,成为投资者选择具体公司时需要重点关注的领域。

内容应用:

拥有个性化内容受益

内容端催化TMT产业链的演变。应用内容大发展,娱乐将先行,"个性化"、"定制化"和"娱乐性"是内容业务体验的最关键标准。游戏癫痫病平时注意哪些问题、影视制作与传播是最能体现"个性化"、"定制化"和"娱乐性"原则的细分领域。3G网络建设的改善及智能终端的普及,带来手机游戏业务的高速发展。国内手机游戏市场未来3年复合增长率有望达54%。而平板电视、平板电脑的普及更为影视制作与传播带来了有力支撑。因此,拥有个性化内容和优势推广渠道的公司,将成为最终的受益者。重点关注北纬通信、华谊兄弟。

北纬通信的看点在于:1、手机游戏、手机视频将成为收入增长核心驱动力;2、通过参股及收购手机游戏研发团队,快速扩充研发力量;3、加大对手机游戏收入来源主要渠道Wap网站的推广力度,增加利润;4、3G业务未来发展空间巨大,股价仅需等待催化剂。以2010年11月18日41.8元股价计算,对应2010-2012年PE分别为70、48和38倍,考虑到公司3G 业务的发展潜力及移动互联网上市公司的稀缺性,给予"推荐"评级。

华谊兄弟看点在于:1、影视资源的稀缺和全球最大规模的消费者群体,有望催生公司成为传媒巨头;2、华谊兄弟的优秀管理机制打造了最具票房号召力的影视团队,具备端到端的影响力;3、核心人员的股权激励带来行业领先的稳定西安中际医院看羊角风不错性和凝聚力。考虑到所处行业维持高速发展态势,华谊兄弟作为行业龙头有成长为影视帝国的潜力,未来前景值得期待。以2010年11月18日29.37元股价计算,对应2010-2012年PE分别为72、48和38倍,给予"推荐"评级。

网络传送:

先入市场有显著优势

网络传送业务,其功能在于帮助沟通双方建立连接通道,基于这个属性,故国际上也称之为"连接性业务"。目前,这类业务的主要提供商是电信运营商。连接性业务体验的最关键标河北癫痫病医院哪个好尺,是"泛在化"、"宽带化"和"稳定性",能对这三个方面有重要贡献的子行业,将成为2011年度最重要的受益行业。这些子行业主要包括三类:第一类是电信运营商,第二类是能向服务提供商提供必要的网络设备和服务平台的厂商,第三类是为外围设备和服务提供商,为主要的网络基础设施提供服务的子行业。重点关注世纪鼎利、日海通讯。

世纪鼎利的看点在于:1、行业成长空间广阔;2、3G端到端网优竞争优势明显,未来市场份额有望扩大。预测公司2010-2012年的EPS分别为1.77元、2.81元、3.77元,对应11月18日的股价67.23元,动态PE为38倍、24倍、17倍,维持"强烈推荐"评级。

日海通讯的看点在于:1、下游需求上,光通信接配线行业将在2011、2012年达到景气高点,公司受益度加大;2、高毛利新产品不断推出。预计公司2010-2012年净利润复合增速为42.3%,EPS分别为1.05元、1.57元、2.26元,对应2010年11月18日股价48.1元,PE分别为45倍、30倍、21倍。维持"强烈推荐"评级。



 
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